谈笑甚欢，欢愉的乐声再次奏响，布幕卸下。
灯光再次亮起时，又是幕前戏。
艾德、弗洛伊登与格菈克叁人走在前往琉加峡谷的路上，弗洛伊登对艾德刚才谈话的内容大为感动，直说艾德终于想开了，要回到光辉教的地区做一名将军，未料艾德只是大笑。
「哈哈哈屁啦！」
「你说什么？」
「我说那是屁！」艾德转身耸肩，「我怎么可能真的去带兵杀黑魔教徒啊？我们是商人，随时会死人的地方哪能安心做买卖嘛！」
「那你刚才干嘛那么附和里德公爵呀？」弗洛伊登指责。
「话术～话术～叮！」艾德夸张地指着弗洛伊登，帮自己的眨眼配音，「不然每次经过那个暴君的国家，我们为什么都能活得好好的走出来呢？都是多亏聪明伶俐的我的话术啊！」
「这种可爱的狡猾！」格菈克抱着艾德用力亲了几下，「这才是我的小狗狗嘛！」
「汪！哈、哈！汪汪！」
艾德一副狗奴才的吐舌头哈气，弗洛伊登气炸了。
「你个和恶魔同流合污的说谎精！唉！你迟早会遭到报应的！」
「你该说我是和平主义者！大卖玻璃～为——了——金——币——！」
叁人打打闹闹的又下场了，布幕再次揭开，音乐响起。
此时，舞台上的布置已经换成了简朴灰暗的小空间，后方摆着几尊恶魔雕像，在舞台中央有张木质办公桌，桌上摆着羊皮纸捲和烛台，坐在桌前的一名少女正振笔疾书，她身穿素黑色长袍，身披白色短斗篷，斗篷上有着黑色的七芒星标记。
「格里嘉巫士——判决书还没写好吗——」
喊叫的声音传来，少女头也不抬，只说声：「再五分鐘——」
格里嘉，那是极少数在歷史留名的黑魔教徒，她被誉为魔法的创始人，世界上最伟大的女巫，有关她的传说数不胜数，在某些版本中，她与魔王签约，成为能轻易呼风唤雨的恶人；而在某些版本中，她却是一个伟大的巫士，运用魔法的力量帮助黑魔教徒，使琉加成为当代最强盛的国家之一，是黑魔教歷史中不可或缺的重要存在。
舞台左侧，艾德鬼头鬼脑地探进来，背后藏着一束花，躡手躡脚地接近格里嘉。
「艾德，我知道是你来了。」
格里嘉头也不抬地说，艾德呵呵笑了，从背后拿出了花束。
台上欢快的气氛转变了，艾德与格里嘉共处的时光是平和而浪漫的，在格里嘉面前，他自称是流浪在东西大陆之间的黑魔教子民，为了钱在夹缝中生存，不晓得对方真实身分的格里嘉巫士抱持着怜悯的情感半接受了他的调情。
「等我赚够了钱，我要到琉加来定居，到那时候就嫁给我吧，格里嘉巫士。」艾德笑嘻嘻地说，格里嘉只是呵呵笑着，把他的真情告白当成无伤大雅的玩笑。
格里嘉又接着提起名声响亮的阿雷尔特商队，说那群人只是利用价差中饱私囊的恶劣骗子，明明骨子里是光辉教徒，却在东方大陆以黑之勇者自居，要艾德在外多小心。
「当然！那个什么阿雷尔特商队根本就不是我的对手啦！」艾德自信地拍拍胸脯。
「光辉教徒生性残暴好战，他们那个邪恶的神指示他们征服全世界，你弱小又善良，绝对敌不过狡猾的光辉教徒，一定要特别小心。」格里嘉又不放心地叮嘱，「安全最重要，钱不用赚那么多也好，遇到阿雷尔特商队一定要避得远远的，知道吗？」
「嘿——那如果我打赢阿雷尔特商队，格里嘉巫士就跟我结婚吧。」
「哈哈哈！真好笑！」
艾德屡次进攻都被四两拨千金，他们两人在告白与拒绝之间一来一往，直到佯装成普通手下的弗洛伊登前来通知，说商队已经做好出发的准备。
「你要多加小心，艾德，这阵子琉加安全的日子也许不久了。」
临走前，格里嘉又语重心长地说：
「恶魔们已经给了预言，光辉教的军队很快将进攻这里，到时候琉加会变成一片火海。」
「你每次都这么说，可是都没有真的发生过哦！」艾德笑嘻嘻地说，「放心啦！如果真的发生了什么，我有幸运的魔法，你只要跟着我一起逃跑就好啦！」
「真爱说笑，身为侍奉魔皇的巫士，我当然要死守琉加。」格里嘉说着，却还是微笑，「结婚的事，等你下次从东方回来的时候我会好好考虑。」
「真的吗！」
艾德双眼发亮，他衝上去，握紧格里嘉的手，亲了好几下。
「我爱你！格里嘉！我一定会回来娶你的！」
说完，艾德跑着退场了，聚光灯打在格里嘉的身上，她望着自己被吻过的双手，陶醉地独白了一段情诗，向魔皇祈求艾德的平安。悠扬的音乐声响起，布幕又卸下。
又是一段幕前戏，阿雷尔特商队已经在东方做完了买卖，将卖玻璃的钱拿去採购了一车又一车的香料，准备带回西方大陆。艾德与弗
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