到国人一致的反对，西南终于找到了机会，他们打着护国的旗号，组织护国政府，占据了西南的云南、贵州、广西、广东、湖南、四川，和北洋势力对峙在湖南和四川。于是第二次南北朝又开始了，湖南和四川由于是南北势力的交汇点因此这此时尤为混乱，各派军阀在此混战不休。最后终于北洋军的背叛使袁企图破灭南方叛乱的努力失败，自己也死掉了。南北从此一时和谈，一时开战。北方先是形成了长江流域的直系和控制京畿的皖系，而南方也在北方的巨大威胁消除后也分裂了，各省也像北方一样自立王国。而在东北，由于关内混乱，我先是当上27师师长，接着在1916年在28师冯德麟和29师吴俊升的帮助下，当上了奉天督军年，利用黑龙江内乱，我又把我的亲家鲍桂卿推上黑龙江督军的位子年初，利用南北内战，我带着大军入关，公然抢了日本政府援助的30000条枪，扩军后到南方大了几仗，把扩编的军队最终变成一个师、五个旅。北京政府为了安慰我，让我当上了东北巡阅史，我又利用京畿空虚向段祺瑞政府再次诈得30000条枪，入关8个月把军队扩张了一倍以上。最后创立联省同盟，从此越发出风头。我军出关后，段祺瑞利用日本的援助编制了三个师一个旅4万余人，由徐树诤统领。自从这支部队与去年成军后，段祺瑞越发嚣张，开始处处排挤冯国璋，企图统一北洋军。在冯国璋倒台后，直系空前团结，各省结成同盟，使段祺瑞无机可乘。去年底冯国璋死后，段祺瑞以为直系群龙无首，他一同北洋军的时候来了。她竟然想让曹琨南下到湖北去两湖巡阅使，而把徐树诤捧上直隶督军的宝座。这一举动激起了曹锟的强烈反弹，曹锟的心腹爱将，冉冉升起的将星第3师师长吴佩孚公然和南方停战，甚至和南方结成同盟，从去年至今，吴佩孚频频发表要求停战和谈的通电。段祺瑞针对曹锟的行动使似乎已经分散的直系再次团结起来，他们团结在曹琨周围，结成四省同盟。在段祺瑞企图撤换河南督军赵绸，以断南下直军的后路后，直军实际上已经准备和段祺瑞兵戎相见了月份以来，直军一只准备撤军北返，并一直开始联络我方企图夹击段祺瑞。但我方并没有表态，但是没想到这次同盟战争，引发了直军的提前行动。吴佩孚准备利用我军大军压境的时机，突然率军北返，造成似乎是两军配合的架势，以图顺利突破沿途皖军的阻拦到达北方预定的战场。月17日，吴佩孚率第3师和五个独立旅5万余人突然提前撤离位于湖南衡阳的前线。他的部队快速北返，于23日到达长沙，28日又到达湖北，顺利的坐上了京汉线的火车。由于段祺瑞没想到吴佩孚会混水摸鱼，他一点准备都没有，湖南督军张敬尧所部有7万余人，但他一来惧怕吴德威名，二来他早已知道吴以和南方结盟。果然，吴一撤军，南方军队立即跟进。张敬尧这几年在湖南也没干什么好事，湖南上下对他仇视万分，他们在吴撤军发动了声势浩大的驱张运动，年轻的也参加了这场运动月下旬，南方军队逼近长沙，张劲尧向北京求援，请求援军和接济军械。但是，吴佩孚的北返以使北方一片混乱，皖军被打了个措手不及，那还顾得到湖南月6日，张敬尧逃出长沙，结果被南军乘热打铁、穷追猛打，张的部队损失惨重，被迫推入湖北和江西，又被鄂督王占元和赣督陈光远改编或缴械遣散，张敬尧本人只落得个孑然一身的下场。其余在湖南的北方军队，也纷纷向中央请辞，撤离湖南，其实他们都是先斩后奏，那还等得到北京批准，转眼之间走了5万，没了7万，剩下的当然唯有逃走为妙了。
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